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お金の貯め方全般
2021/03/09

ファイナンシャルプランナーの方へのはじめての質問

男性30代 ahead_g12hharchsさん 30代/男性 解決済み

ファイナンシャルプランナーの方に質問します。そもそも、ファイナンシャルプランナーというのはどんな方がされている、どんなお仕事のなのでしょうか？どんな人に必要とされる仕事なのでしょうか？ファイナンシャルプランナーの方と知り合うためには、どういう所で接点を持てばいいのでしょうか？安心して相談できるファイナンシャルプランナーの方はどうやって見つければいいのでしょうか？ファイナンシャルプランナーへの相談にかかる費用はどのくらいなのでしょうか？相談を受けていただく際に必要なもの、あったらスムーズに話が進むものはありますか？どのくらいのことまで相談に乗っていただけるのでしょうか？相談時間はどのくらいかかりますか？また、かかることが多いですか？どういった時間帯に相談に乗ってもらえますか？相談に乗ってもらうのに予約は必要ですか？どういった場所で相談に乗ってもらえるのでしょうか？気軽な気持ちで相談して大丈夫ですか？また、重い勧誘をされないか心配です。

専門家回答
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1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 お金の貯め方全般
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問の件についてお答えいたします。
ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は、保険、年金、資産運用、不動産、相続など、お金、家計に関する相談を受け、それに対してご提案をする人になります。ＦＰの資格を持っている人はたくさんいますが、金融機関（銀行、証券会社、保険会社）で金融商品を販売している人、個人で独立してＦＰ業務をしている人（独立系ＦＰ）、資格を持っているだけで特にそれに関連する仕事をしていない人などがいます。独立系ＦＰについては相談料が発生します。費用はＦＰにより異なりますが、1時間5000円～1万円程度とお考えいただければと思います。キャッシュフロー表の作成を依頼するとさらに費用が発生します。ご相談内容によって、時間や料金は変わる可能性があります。
ＦＰの見つけ方ですが、ＦＰ協会のＣＦＰ認定者検索システムなど、その他ＦＰの一覧が載ったサイト等をご活用いただければと思います。
なお、ＦＰは税金や社会保険、不動産登記の手続きは法令によりできません。これらは、それぞれ税理士、社会保険労務士、司法書士の独占業務のためです。
また、ＦＰはお金や家計全般に関する広い視点からご提案することになりますが、ＦＰにより得意分野や苦手分野があるのも事実で、特にご相談されたい内容から、その専門のＦＰを選ばれたほうがよろしいかと思います。

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