60代後半/男性
東京都
回答数241件
役に立った5件
解決済み231件
自己紹介
ファイナンシャルプランナー。 慶応義塾大学卒業後、大手金融機関に入社。会社生活を通じ、14回の部署異動、11回の転勤、11年間の単身赴任、2度の会社合併を経験。 56歳のときに社外出向となり収入が激減。同じタイミングで家族の病気が悪化、実家の父親は認知症で2年半の介護状態、母親も老老介護で疲れ果て胃がんで3ヵ月の余命宣告。両親が立て続けに他界しダブル相続にも直面した。 この間、早期退職勧奨、定年退職、再雇用、転職内定辞退、副業(FP)も経験するなかで、ファイナンシャルプランナーの知識を活かし、1億円資産の捻出方法を確立。 現在、執筆、監修、相談、セミナー・研修講師、資格取得講座などで、ライフプラン、金融資産運用、保険の見直しなどの観点からアドバイスを行っている。また、企業コンサルタント(新築事業用建物の固定資産税等軽減など)としても活動中。 なお、その内容は、新聞(日経、読売、北海道、夕刊フジ)、雑誌(PHP研究所「THE21」) 、Web(Zuuオンライン、YANUSY、東洋経済オンライン、ダイワファンドラップ、THE21オンライン、みずほ銀行ほか大手銀行情報サイト)の各メディアでも取り上げられている。 著書に、「50代から老後の2000万円を貯める方法」(アチーブメント出版)、「見るだけでお金が貯まる賢者のノート」(2022年7月25日発売)(自由国民社)がある。 自身の経験を踏まえ、わかりやすく、より具体的にご説明させていただきます。
専門家プロフィール
保有資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 CFP 、 DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 、 内部管理責任者 、 損害保険募集人 、 生命保険募集人 、 シニアライフコンサルタント(生命保険協会)
得意分野
業歴
14年0ヶ月
住所地
東京都
個別相談
対応分野
対応エリア
東京都
※個別相談は、当サービスの利用料金とは別の費用が発生する可能性があります。
詳しくは専門家にお問い合わせください。利用規約