60代前半/男性
千葉県
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自己紹介
金融機関や不動産業者などとの代理店・仲介関係がない「完全に独立した個人FP」です。生計をFP業に依存していません。保険を含む金融商品のセールスも行いません。したがいまして、中立の立場で回答できます。
専門:
(1) リタイアメントプランニング(想定寿命まで老後資金を枯渇させないための改善提案)
(2) 老後資金形成(合理的な長期分散投資の説明や改善提案)
(3) 会社や国の制度を利用した家計の改善(保険の見直しを含む)
特徴:
(1) 企業年金制度について、実務責任者の経験を通じて精通
(2) 企業年金以外にも、会社員の福利厚生制度を熟知
(3) FP資格だけでなく、投資(資産運用)や年金の専門資格も保有
専門家プロフィール
保有資格
証券アナリスト(日本証券アナリスト協会) 、 CFP 、 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 DCプランナー1級(企業年金総合プランナー) 、 証券外務員一種
得意分野
業歴
14年6ヶ月
住所地
千葉県
個別相談
対応分野
対応エリア
千葉県 東京都
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