40代後半/男性
大阪府
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自己紹介
大学卒業後12年間、外資系保険会社で勤務。ニューヨークへの派遣など、充実したサラリーマン生活の一方で、会社が主導する販売戦略が本当にお客様のためになるのか疑問を抱き、FPとして独立。
現在、一人一人のお客様の気持ちに寄り添って、「売るや買うの取引の判断は最後にして頂く」をコンセプトに、ライフプランニングに取り組んでいる。大手百貨店の社員向けのライフプランニングやJA農協での相続勉強会講師実績などがある。
独立後、思いもよらず父親の相続を経験。「木を見て森を見ず」の状態にならないよう、家族の気持ちに寄り添う相続の事前対策の大切さを実感する。自身の経験を活かし、相続を縁の下で支えるFPとしての活動中。
専門家プロフィール
保有資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 CFP 、 宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) 、 証券外務員二種 、 損害保険募集人 、 生命保険募集人
得意分野
業歴
14年1ヶ月
住所地
大阪府
個別相談
対応分野
対応エリア
京都府 大阪府 兵庫県
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